进入新时代，居民收入水平得到了大幅度的提升，以及金融知识水平的增加，人们开始寻求如何有效地实现资产的保值增值，个人家庭理财领域获得前所未有的巨大市场机遇。理财规划作为一个全方位的服务体系，它对从业人员知识的广度和运用能力具有较高的要求。本课程主要包括：理财规划基础知识，如经济金融基础，理财规划法律基础等，也包括具体保险规划的产品，以及综合理财规划等内容。